全日本空輸（ANA/NH）を傘下に持つANAホールディングス（ANAHD、9202）は11月24日、2031年満期のユーロ円建ての新株予約権付社債（転換社債）により1500億円を調達すると発表した。業務システムや顧客サービスのデジタル化や、2022年に満期を迎える転換社債の償還資金などに充てる。額面から一定率をあらかじめ割り引いて発行する「ゼロクーポン債」とすることで金利をゼロとし、資金調達コストを抑える。
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ユーロ円建て転換社債で1500億円を調達するANA＝PHOTO: Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire
発行日はロンドン時間12月10日で、欧州とアジアを中心に、米国を除く